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系统可以生成潜在客户，而不是机会，以便在将 潜在客户 转换为 机会 并分配给正确的销售人员之前添加资格审核步骤。

您可以从CRM设置中激活此模式。默认情况下，它适用于您所有的销售渠道。但是，您可以从它们的配置表单中使其特定于特定的渠道。

配置

为了使此功能正常工作，请转到 CRM ‣ 配置 ‣ 设置 并激活 Leads 功能。

现在您将在 Leads 下拥有一个新的子菜单 Leads ，在那里它们将被聚合。

将潜在客户转化为商机

当您单击 潜在客户 时，您将有将其转换为机会的选项，并决定是否仍应将其分配给相同的渠道/人员以及是否需要创建新客户。

如果您已经与该客户有商机，Odoo将自动为您提供与该商机合并的选项。同样地，如果该客户已经存在，Odoo也会自动为您提供与现有客户关联的选项。

合并商机

如果机会有相同的电子邮件地址，Odoo还会自动提出合并机会的建议。在合并机会时，Odoo将信息合并到最先创建的机会中，优先考虑第一个机会中存在的信息。

不会丢失任何信息：来自其他机会的数据将记录在聊天和信息字段中，以便轻松访问。

如果您自己发现了重复项，…即使系统没有建议，您也可以合并机会或潜在客户。

以下是从列表视图中合并机会或潜在客户的步骤。选择您想要合并的机会或潜在客户，然后操作按钮将出现。然后，您可以选择合并。